Bachelor Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance
Présentation
Objectif de la formation
- Former des conseillers polyvalents
- Assurer la gestion d’un portefeuille de clients particuliers et professionnels
- Maîtriser l’analyse financière et le bilan assurantiel
- Réaliser des audits patrimoniaux
Compétences visées
- Gérer un portefeuille de clients particuliers tout en observant les normes réglementaires
- Accompagner et conseiller les clients suite à l’évaluation de leur situation patrimoniale et financière
- Diriger efficacement une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier en maîtrisant les divers aspects liés à la gestion organisationnelle
- Gérer un portefeuille de clients professionnels en conformité avec la réglementation en vigueur
Certification
Le Bachelor Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance prépare à la certification « Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance », Titre certifié de niveau 6, codes NSF 313w, enregistré le 24/10/2022 au RNCP, délivré par Ecoris.
Tarifs
Tarif initial: 6 500,00€
Tarif en contrat d’apprentissage/professionnalisation : financé par l’OPCO
Cursus
RNCP36978BC01 Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
- Gestion des risques juridiques
- Analyse financière et décision de crédit
- Commercialisation de produits et services
- Stratégie de fidélisation et de conquête
RNCP36978BC02 Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
- Bilan patrimonial et diagnostic assurantiel
- Evaluation des capacités de financement
- Stratégie patrimoniale
RNCP36978BC03 Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
- Gestion des ressources humaines
- Sensibilisation à la déontologie
- Gestion des conflits et cohésion d’équipe
RNCP36978BC04 Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
- Analyse économique et financière
- Evaluation de la faisabilité financière
Admission
Conditions d’admission
- Être titulaire d’un Bac +2 (DUT, DEUG, BTS…) ou équivalent français ou étranger reconnu.
- Tests de sélection : français et mathématiques
- Entretien de motivation
Un process d’admission simple
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Un dossier de candidature qui vous sera proposé après avoir complété le formulaire d’inscription
Entretien physique
Test de recrutement (culture générale, anglais et spécialité selon filière choisie) et entretien de motivation.
Une réponse immédiate vous sera fournie après l’entretien et le test.
Info utiles
Accessibilité
D’une durée d’un an (de septembre à août, soit 600h), cette formation peut être suivie en initial ou en alternance.
Accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions); Référente handicap : PILUTTI Ilona piluttiilona@imc-artemys.com
CPF
Pour obtenir plus de renseignements à propos du CPF (Compte personnel de formation) et de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) veuillez cliquer ici
Poursuites d’études
Ce titre de niveau 6 donne également accès à une poursuite d’étude pour des titres de niveau 7.
Débouchés
- Chargé de clientèle
- Conseiller financier
- Conseiller bancaire
Un réseau d’entreprise partenaires
Une équipe dédiée au placement en entreprise
Grâce à l’équipe de conseillers formations, les candidats admis sont accompagnés pour leurs recherches d’entreprise : ateliers pour préparer son cv et sa lettre de motivation, coaching pour savoir se présenter et réussir son entretien d’embauche, tuto pour savoir utiliser internet et les réseaux sociaux et avoir accès aux offres d’emplois en alternance.
